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關(guān)于未來(lái)汽車電子的一份預(yù)言

       在我國(guó)，由于汽車工業(yè)起步較晚，本土汽車電子廠商與本土整車廠商具有較為類似的發(fā)展情況，汽車電子廠商呈現(xiàn)斷代式發(fā)展歷程。在高附加值及高端汽車電子領(lǐng)域，我國(guó)本土汽車電子廠商從技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品性能及市場(chǎng)份額方面均與外資零部件廠商存在較大的差距。我國(guó)汽車電子廠商多集中在附加值較低的基礎(chǔ)元器件及部件供應(yīng)和通訊娛樂(lè)系統(tǒng)領(lǐng)域，而在較為專業(yè)化的牽引力控制、車身控制、自適應(yīng)巡航、無(wú)人駕駛領(lǐng)域鮮有建樹，此類專業(yè)化汽車電子領(lǐng)域主要由歐美零部件巨頭廠商把控，占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。

       從國(guó)外汽車電子發(fā)展歷程來(lái)看，汽車電子由最初的基礎(chǔ)功能性應(yīng)用逐漸向高級(jí)交互式應(yīng)用發(fā)展。近年來(lái)，隨著傳感器技術(shù)應(yīng)用的增加和互聯(lián)網(wǎng)對(duì)汽車的逐步滲透，汽車的電子化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，并且出現(xiàn)了以特斯拉為代表的高度電子化和以谷歌無(wú)人駕駛汽車為代表的智能化產(chǎn)品。渤海證券通過(guò)調(diào)研做出預(yù)測(cè)：汽車電子的滲透率將持續(xù)提升，市場(chǎng)蛋糕會(huì)越做越大；在未來(lái)，隨著安全性及娛樂(lè)性等方面的需求增加，安全系統(tǒng)與娛樂(lè)通訊將是增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

  汽車電子市場(chǎng)提升的四個(gè)表現(xiàn)

       未來(lái)汽車電子滲透率的提升將表現(xiàn)在四個(gè)方面。

       一、國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯

隨著國(guó)內(nèi)汽車年產(chǎn)銷量與保有量快速增長(zhǎng)導(dǎo)致的換購(gòu)增購(gòu)需求釋放與居民消費(fèi)能力提升，預(yù)計(jì)未來(lái)汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)將持續(xù)，能夠滿足消費(fèi)者交互式體驗(yàn)等多樣化需求的汽車電子將會(huì)沿著傳統(tǒng)電視與手機(jī)向智能電視與手機(jī)的發(fā)展路徑快速發(fā)展，滲透率將持續(xù)提升。

       消費(fèi)者對(duì)車輛安全控制及交互式體驗(yàn)需求的擴(kuò)張，汽車電子將會(huì)越來(lái)越普及，占車輛成本比重的比例在持續(xù)上升。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，汽車電子成本占比隨著車輛級(jí)別由低到高而不斷增加，尤其是新能源汽車因其電控系統(tǒng)更加發(fā)達(dá)而使得汽車電子成本占比更高，接近50%。

       二、高端配置向中低端車型滲透的趨勢(shì)明顯

以ESP（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）為例，博世公司于上世紀(jì)90年代推出，奔馳于1995年首先使用，并于1999年宣布全車系都將ESP列為標(biāo)配。隨后，寶馬DSC、日產(chǎn)VDC、豐田VSC以及本田VSA等陸續(xù)推廣而出，電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)也逐漸配備在中低端合資車上。目前國(guó)內(nèi)部分自主車型如奇瑞A3及瑞虎5、比亞迪F3、哈弗H6、長(zhǎng)安CS75等已經(jīng)開始裝備ESP。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年國(guó)內(nèi)汽車ESP裝備率在20%左右，主要用于乘用車領(lǐng)域。

       從生命周期來(lái)看，汽車安全駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)與胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）等主流汽車電子產(chǎn)品均處于快速普及的成長(zhǎng)期，未來(lái)將向中低端車型滲透，從而迎來(lái)快速發(fā)展階段。

       三、新能源汽車快速增長(zhǎng)將帶動(dòng)汽車電子產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)

在機(jī)動(dòng)車節(jié)能減排壓力大的背景下，國(guó)內(nèi)政策持續(xù)加力扶持新能源汽車發(fā)展，上半年銷量超2萬(wàn)輛，已超去年全年銷量，呈現(xiàn)加速爆發(fā)的趨勢(shì)。而且，在圖2中也能看出，新能源汽車的電子產(chǎn)品成本占比高，隨著新能源汽車加速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)汽車電子市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

四、汽車領(lǐng)域反壟斷調(diào)查有望提升本土汽車電子等零部件配套比例

國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)，研發(fā)投入嚴(yán)重不足（圖中國(guó)內(nèi)汽車零部件研發(fā)費(fèi)用率近似使用管理費(fèi)用率，實(shí)際值應(yīng)該明顯低于4.77%），導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法掌握核心零部件技術(shù)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前外資汽車零部件占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比重達(dá)到60%以上，主要核心汽車零部件基本被外資壟斷，特別是在乘用車領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)汽車零部件業(yè)現(xiàn)狀

隨著反壟斷的深入，各中高端進(jìn)口及合資品牌陸續(xù)降低配件價(jià)格。由于《反壟斷法》是上位法，其他與其矛盾的規(guī)定都將會(huì)取消或修改。因此，渤海證券預(yù)測(cè)，新修訂的汽車品牌授權(quán)銷售管理辦法將會(huì)放開配件供應(yīng)，消除主機(jī)廠對(duì)配件的各種排他采購(gòu)與銷售以及封閉維修技術(shù)信息從而可以實(shí)現(xiàn)價(jià)格壟斷的規(guī)定。考慮到目前本土汽車零部件的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯，預(yù)計(jì)包括汽車電子等本土企業(yè)將會(huì)收益，市場(chǎng)占比將會(huì)提升。